Ordrefunksjonen gjør det enklere å gå fra registrert arbeid og kostnader til ordre eller faktura.
Fakturaforslaget fungerer som et sentralt utgangspunkt i flyten. Her får du forslag basert på det som er ført på et prosjekt eller en kunde, og kan velge hvordan du vil behandle grunnlaget videre.
INNHOLDSFORTEGNELSE
Slik fungerer ordreflyten
En typisk flyt kan se slik ut:
Viderefakturerbare timer og/eller kostnader ført på prosjekt eller kunde → Fakturaforslag → Ordre eller faktura
1. Før timer og kostnader
Timer kan registreres på enten kunde eller prosjekt. Kostnader må derimot føres på et prosjekt for å kunne knyttes til et fakturaforslag eller en ordre. Disse føringene danner grunnlaget for hva som senere kan foreslås for fakturering.
De nye rapportene for timetransaksjoner og kostnadstransaksjoner gjør det enklere å få oversikt over hva som er registrert.
Merk: For at timer og kostnader skal komme opp i fakturaforslaget eller på ordren, må følgende være oppfylt:
Timer: Aktiviteten som er brukt i timeføringen må være markert som viderefakturerbar. Dette stiller du inn under Innstillinger → Timeføringsinnstillinger → Aktiviteter.
Kostnader: Kostnaden må være ført på det aktuelle prosjektet som er knyttet til kunden når kjøpet bokføres.Kostnader kan ikke føres direkte på kunde for å komme med i fakturagrunnlaget.
2. Fakturaforslag
Fakturaforslag opprettes basert på det som er ført på et prosjekt eller en kunde.
Her får du oversikt over hva som kan faktureres, og kan kontrollere grunnlaget før du går videre.
Fakturaforslaget gir deg deretter ulike muligheter for videre behandling.
Du kan redigere fakturagrunnlaget direkte fra fakturautkastet. Klikk på teksten i blå skrift for å åpne og redigere grunnlaget.
Det er viktig å skille mellom å redigere fakturagrunnlaget og å redigere en ordre. Når du redigerer fakturagrunnlaget fra fakturautkastet, endrer du selve grunnlaget for faktureringen. Når du redigerer en ordre, endrer du kun ordren og ikke det opprinnelige fakturagrunnlaget.
3. Velg hva som skal skje videre
Når du har kontrollert fakturaforslaget, kan du velge mellom å:
Opprette ordre
Bruk dette når faktureringen skal gå via en ordre. Ordren kan deretter behandles videre før faktura opprettes.
Opprette faktura direkte
Hvis grunnlaget er klart og ikke trenger å gå via en ordre, kan du opprette faktura direkte fra fakturaforslaget.
Dette gjør at du kan tilpasse flyten etter hvordan dere jobber.
Ordreoversikten
Når du oppretter en ordre, blir den tilgjengelig i den nye ordreoversikten.
Her får du oversikt over ordrene og hvor de befinner seg i prosessen. De nye statusene gjør det enklere å følge opp ordre fra opprettelse til videre behandling.
Fakturering
Når en ordre er klar for fakturering, kan den behandles videre til faktura. Dette gjør du ved å klikke på ordrenummeret.
Du vil da få opp denne siden, hvor du kan opprette fakturaen:
Du kan også opprette faktura direkte fra fakturaforslaget når det ikke er behov for en ordre.
På denne måten kan den nye løsningen håndtere både en enkel flyt direkte til faktura og en mer omfattende flyt via ordre.
Var denne artikkelen nyttig?
Så bra!
Takk for din tilbakemelding
Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp
Takk for din tilbakemelding
Tilbakemeldingen er sendt inn
Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen