Regnskapsfører - Hvordan opprette nytt kundeforhold

Dette er en guide som gjelder kun hvis kunden ikke allerede er i Systima. Dersom kunden allerede er i Systima må dere følge denne denne guiden.

Dersom du er regnskapsfører får du tilgang til en byrå side, hvor du enkelt kan administrere alle dine kunder og potensielle andre regnskapsførere. Dersom du ikke har denne byrå siden, ta kontakt med oss så vi kan opprette den.

Når du har tilgang til byrå siden vil du se "Mitt regnskapsbyrå" i menyen til en hver tid. Dersom du ikke ser den i menyen, er du mest sannsynlig logget inn med en feil bruker (e-post).

Opprett nytt kundeforhold

Dersom kunden allerede har laget en virksomhet i Systima kan du hoppe over dette punktet.

Slik oppretter du ny virksomhet på vegne av kunden:

1. Klikk på "Mitt regnskapsbyrå" i menyen
2. Klikk på "Ny kunde" øverst til høyre
3. Fyll inn all nødvendig info om kunden
4. Klikk på "Opprett selskap og inviter"

Du vil da opprette virksomheten med valgt modul og betingelser, og sende invitasjon til kunden på e-post. Dersom kunden ikke har en bruker fra før, vil systemet tvinge kunden til å opprette bruker. Dersom kunden allerede har en bruker må kunden logge inn med samme e-post som er invitert for å godkjenne invitasjonen.

Når invitasjonen er sendt vil byrået se kunden i kundeoversikten.

Invitere flere samtidig

Dersom du skal opprette flere kundeforhold samtidig, kan du trykke "nytt selskap" for å legge til flere samtidig.

Trykk videre på "opprett selskap og inviter" når alt er lagt inn.

Hvis ikke kunden skal ha tilgang

Dersom kunden ikke skal ha tilgang, kan du skrive egen e-post i dette feltet.

Da vil kun byrået og du ha tilgang til virksomheten. Du kan når som helst invitere flere brukere senere.